1. 人工智能服务器

2026年，机架式人工智能服务器出货量预计从2025年的1.9万个增至5万个，鸿海精密、工业富联等为主要供应商。平台多元化和网络增强是关键趋势，ASIC渗透率将升至40%，800G/1.6T光模块出货量同比增长率高，数据中心将推动高速连接升级，液冷在ASIC人工智能服务器中的渗透率提升，客户更依赖领先供应商。

2. 光模块

受益于人工智能基础设施周期与技术迁移，如800G/1.6T网络、硅光技术、共封装光学（CPO）。随着人工智能数据中心的发展，光模块需求扩大，规格升级，市场前景良好，相关企业有望迎来增长。

3. 散热解决方案

随着人工智能服务器算力提升，液冷在ASIC人工智能服务器中的渗透率提高，以应对散热需求。散热解决方案的重要性日益凸显，相关企业将获得发展机遇。

4. 原始设计制造商（ODM）

在美国市场有强劲承诺和产能规划的企业，如鸿海精密、纬创、广达等将表现突出。这些企业具备强大的设计和制造能力，能够满足人工智能服务器等复杂产品的生产需求，在行业中占据重要地位。

5. 个人电脑

市场面临诸多挑战，如Windows 10支持服务结束、人工智能PC增长放缓、存储成本上涨等。但全球龙头企业凭借规模优势和供应链议价能力，在存储成本上涨背景下更具韧性，有望保持稳定发展。

6. 智能手机

2026年苹果供应商将脱颖而出，可折叠iPhone出货量逐步增长。尽管2024-2025年安卓智能手机需求疲软，但2026年可能更为激进，可折叠手机和人工智能机型成为潜在上行催化剂，相关零部件供应商有望受益。

7. 印刷电路板（PCB）

尽管长期供需动态存在争议，但需求仍保持稳健。随着人工智能服务器等高端产品的发展，对PCB的需求和规格要求也在提升，相关企业将面临新的机遇。

8. 半导体

本土龙头企业在先进制程领域有扩张计划，本土GPU供应商崛起，推动行业增长。人工智能是先进制程和先进封装需求的核心驱动力，相关设备企业也将受益，行业整体呈现稳健上行趋势。

9.

城市导航辅助驾驶（City NOA）和自动驾驶出租车推动芯片组、软件和传感器供应商增长。相关技术持续升级与扩张，有望为相关企业带来新的增长点。

10. 低地球轨道（LEO）卫星

卫星发射加速，性能更强的火箭降低发射成本，卫星规格升级推动星座组网基础设施发展。低地球轨道卫星市场将迎来新的发展机遇，相关企业有望受益于这一趋势。